Формирование счёта для оплаты в Битрикс24 — это процесс создания документа, который содержит информацию о клиенте, товарах или услугах, сумме, реквизитах и сроке оплаты. Счёт можно создать на основе сделки, предложения, контакта, компании или непосредственно в разделе «Счета». 

Типы счетов

В Битрикс24 есть два типа счетов:

1. Обычные — подходят для разовой оплаты. Используются, когда нужно выставить документ по конкретной сделке, заказу или услуге. 

2. Регулярные — подходят для повторяющихся платежей (аренда, обслуживание, подписка). Создаются автоматически по заданному расписанию. 

Способы создания счёта

Из карточки сделки или предложения. Подходит, если уже ведётся сделка и нужно быстро выставить счёт после согласования условий. Данные о клиенте и товарах автоматически перенесутся в документ. 

Порядок действий:

1. Перейдите в CRM → Сделки и откройте нужную карточку.

2. В правом верхнем углу нажмите «Счёт».

3. В CRM появится элемент «Счёт», связанный с этой сделкой. 

Из карточки контакта или компании. Используется, если нужно выставить счёт без создания сделки — например, за разовую услугу. 

Порядок действий:

1. Перейдите в CRM → Клиенты → Компании и откройте нужную карточку.

2. Перейдите на вкладку «Счета».

3. Нажмите «Добавить счёт» — данные компании перенесутся автоматически, а товары и услуги нужно добавить вручную. 

Из раздела «Счета». Подходит, если нужно создать новый счёт, не переходя в карточку сделки или клиента. 

Порядок действий:

1. Откройте CRM → Продажи → Счета.

2. Нажмите «Создать».

3. Заполните поля в карточке счёта. Укажите клиента и сделку, к которым относится счёт.

4. Сохраните изменения. 

Обязательные поля при создании счёта

• Плательщик — контакт или компания.

• Дата счёта — автоматически подставляется текущая дата.

• Валюта — выбирается из настроенных в системе.

• Товары/услуги — минимум одна позиция.

• Ответственный — сотрудник, который ведёт сделку. 

Настройка шаблонов счетов

Битрикс24 предлагает несколько готовых шаблонов: классический, минималистичный, корпоративный, счёт-фактура. Можно создать уникальный шаблон:

1. Перейдите в CRM → Настройки → Шаблоны документов.

2. Выберите «Счета» в списке типов документов.

3. Нажмите «Создать шаблон».

4. Настройте внешний вид в редакторе, добавьте логотип компании и корпоративные цвета, настройте расположение полей.

5. Сохраните шаблон. 

В шаблонах можно использовать переменные, например:

• {ACCOUNT_NUMBER} — номер счёта;

• {DATE_BILL} — дата выставления;

• {CLIENT_NAME} — название клиента;

• {TOTAL_SUM} — общая сумма;

• {PRODUCTS_TABLE} — таблица товаров;

• {COMPANY_NAME} — название вашей компании. 

Интеграция с платёжными системами

Для приёма онлайн-оплаты нужно подключить платёжные системы. Это можно сделать через раздел «Сайты и Магазины» → «Платежи и Доставка» → «Платёжные системы».

После подключения в карточке счёта появится кнопка «Принять оплату». При её нажатии система сгенерирует ссылку на оплату, которую можно отправить клиенту. 

Автоматизация работы со счетами

Битрикс24 позволяет автоматизировать многие процессы, связанные со счетами:

• автоматическое создание при переходе сделки на определённую стадию;

• автоматическая рассылка счетов клиентам;

• напоминания о просроченных платежах;

• автоматическое обновление статусов при поступлении оплаты. 

Для настройки автоматических действий:

1. Перейдите в CRM → Настройки → Роботы.

2. Выберите сущность «Счета».

3. Создайте нового робота.

4. Выберите условие запуска (создание, изменение статуса).

5. Настройте действия (отправка email, создание задачи).

6. Сохраните настройки.

Управление статусами счетов

По умолчанию в Битрикс24 доступны следующие статусы счетов:

• «Новый» — счёт создан, но ещё не отправлен клиенту;

• «Отправлен» — счёт передан клиенту для оплаты;

• «Оплачен» — платёж получен полностью;

• «Частично оплачен» — получена часть суммы;

• «Отменён» — счёт аннулирован;

• «Просрочен» — истёк срок оплаты. 

Можно настроить дополнительные статусы:

1. Перейдите в CRM → Настройки → Статусы.

2. Выберите «Статусы счетов».

3. Нажмите «Добавить статус».

4. Укажите название и цвет.

5. Настройте порядок отображения.

6. Сохраните изменения. 

Дополнительные возможности

• QR-код для оплаты. Чтобы он появился в документе, нужно включить галочку «QR-код для оплаты» в настройках счёта. 

• Печать и подпись. В настройках шаблона можно добавить изображения печати и подписей руководителей. Для этого в карточке компании нужно загрузить соответствующие изображения. 

• Интеграция с 1С. Можно настроить двусторонний обмен данными с 1С: счета создаются в CRM, а при достижении определённого статуса отправляются в 1С. 

Для работы со счетами в Битрикс24 могут потребоваться права доступа. Их можно настроить в разделе «Права доступа к CRM».